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留学生のイザベラをホームステイさせることなど、メーガンにとっては人生最悪のイベントでしかない。彼女との強固な友情がその後の人生を大きく変えてしまうことを、この時はまだ知る由もなかった。

1999年夏、心を開こうとしないメーガンをよそに、イザベラとルークの距離は縮まっていく。そして1999年冬、セックステープの問題と向き合うメーガンとイザベラは、ある驚きの決断を下す。

1999年夏、仲間たちとコテージに出かけたメーガンとイザベラは、互いに共感できる点を見いだしていく。それは美しい友情の始まりのように思えたが、環境は1年の間に大きく変わるもの。そして2000年夏、窮地に立たされたイザベラとメーガンは共に弁護士を雇うが、乗り越えるためには互いを陥れる以外に道はないと悟る。

イザベラに影響されたメーガンは、優等生のイメージを脱ぎ捨てて雰囲気を変え、ニセのIDまで手にするように。そんなメーガンにジェフはますます惹かれ、ルークもまた親友の新たな一面に心を奪われつつあった。ランドリー家とチェンバース家が相対しセックステープの秘密が暴露された時、高まっていた緊張は沸点に達する。

チャタムを訪れたイザベラの元恋人が、葬られていた秘密を掘り起こす。そして2000年夏、メーガンの汚れた秘密が町じゅうにさらされ、イザベラに疑いの目が向けられる。

メーガンはルークの17歳の誕生日を祝う盛大なパーティーを企画する。1999年冬、ルークは年1回開かれるチャタム・ダイブにイザベラと参加し一線を越えてしまう。そして2000年夏、イザベラの忌まわしい過去が明らかになっていく。

真夏の恋はついに実りを迎え、メーガンとルークの互いを想う気持ちが明らかになる。2000年を目前に控え、大みそかのパーティーでカウントダウンが行われようとする中、チャタム・ダイブの件を巡るルークとイザベラの主張は食い違い、メーガンはどちらを信じればよいのか分からなくなっていた。

晴れて恋人同士となったメーガンとルークを前に、イザベラは疎外感を隠せずにいた。このままメーガンを失ってしまうのだろうかと。大みそかのパーティーを抜け出したメーガンとイザベラは、その不誠実な振る舞いについてルークを問い詰めるが、その先には2人の手に負えるはずもない恐ろしい結末が待ち受けていた。

ルークは悟った。メーガンやイザベラ、そして家族との関係が引き返せないところまで悪化していたこと、さらには過去を振り返る中で、自分が思っていたほど「いい子」ではなかったということを。

メーガンとイザベラに対する包囲網が狭まっていく中、2人の友情を揺さぶる試練はついにクライマックスを迎える。大みそかの夜に一体何が起きたのか、恐るべき驚愕の真実が明らかになる時、チャタムの住民たちはもはや以前と同じではいられない。